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Préparez un maintien de revenus après votre activité 

La retraite est une grande étape de vie, elle met un terme à des années d’engagement auprès de vos collaborateurs et de vos clients. C’est également une étape qui se prépare, nous en parlions dans notre article sur la “préparation à la retraite à tout âge”

Vos évolutions de carrière et la transformation des régimes de retraite peuvent vous amener à vous poser des questions quant à votre retraite. C’est pourquoi nous vous proposons un audit de retraite sur-mesure.

Notre audit détaillé met en avant un récapitulatif de vos droits, des simulations sous la forme de tableaux et graphiques avec un rappel des hypothèses, un calcul de votre âge optimal de départ…

Nouveau ou futur retraité ? Nous vous proposons également une mutuelle adaptée à vos besoins après votre départ de l’entreprise et de la couverture sociale liée.

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Un bilan de votre situation actuelle

Un calcul du montant de votre retraite à différentes dates de départ possible.

De prendre en compte différentes hypothèses de carrière, de revenus et d’en mesurer l’impact sur votre retraite

Une simulation de vos futurs besoins versus ressources estimées (estimation des charges, imposition et CSG, emprunts…).

Une mise en avant des leviers possibles pour renforcer votre protection financière et patrimoniale.

Nos audits de retraite

Pour chefs d’entrepris et salariés

Chef d’entreprise, prévoyez votre retraite pour éviter les mauvaises surprises lorsque vous aurez levé le pied.

Selon votre statut, TNS ou assimilé-salarié, nous réalisons un audit de retraite détaillé et personnalisé incluant une reconstitution de carrière, la synthèse de l’ensemble des contrats et couvertures sociales souscrites ainsi que la collecte des informations auprès des caisses professionnelles auprès desquelles vous avez cotisé (relevé de carrière, points…).

À l’issu de notre audit, nous pourrons vous recommander des leviers pour booster vos revenus ou la valeur de votre entreprise à travers par exemple un possible “cumul emploi-retraite” afin de toucher votre pension tout en continuant de travailler ou encore de choisir la meilleure date de sortie.

Proposez à vos salariés de faire le point sur leur retraite pour qu’il puisse mieux anticiper leur futur. C’est un levier simple et apprécié des salariés qui renforce votre bienveillance à leur égard.

Pour l’entreprise, cela permet d’anticiper les coûts et notamment d’anticiper les indemnités potentielles à verser.

Pour chacun de vos salariés, nous réalisons un bilan détaillé et adapté, incluant une reconstitution de carrière, la synthèse de l’ensemble des contrats et couvertures sociales ainsi que la collecte des informations auprès des caisses professionnelles auxquelles il a cotisé (relevé de carrière, points…).

À l’issu de l’audit de retraite, nous leur proposons également des leviers d’optimisations de leur retraite et de leur patrimoine.

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Formalités

Contrat de prevoyance

Côté fiscalité et social

Cet audit peut être financée par l’entreprise au titre d’une mission de conseil.

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Située près de Lille et qui vous assure partout en France

La Protection Sociale a été créée en 2014, à l’origine de deux professionnels du domaine de la banque et de l’assurance, Christophe HAU et Arnaud RATTE. Notre mission est de conseiller les chefs d’entreprise en leur apportant des solutions adaptées en couverture sociale et patrimoniale.

Depuis 2014, nous accompagnons de nombreux entrepreneurs et chefs d’entreprise dans l’identification de leur besoin en matière de protection sociale et patrimoniale.

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À votre service en toute neutralité

Quelle que soit l'étape de vie de votre entreprise, La Protection Sociale vous accompagne en toute neutralité pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Entreprise à taille humaine, nous souhaitons privilégier la proximité avec nos clients afin de vous proposer des services avantageux et humains.

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